上記のお悩みをお持ちの方は、
ぜひご相談ください
私は欧米系の投資銀行で17年間、金融商品のスペシャリストとして活動してきました。長年の経験を通じ、資産運用やビジネスの成功には「心の在り方」が鍵であると気づきました。特に資産運用では、テクニック以上に強い心構えが成功をもたらします。
私自身もかつてお金に対する不安を抱えていましたが、心理学と脳科学を学ぶことで克服しました。この経験から、2018年に株式会社ウェルス・マインド・アプローチを設立し、お金に関する心理的サポートを大切にしています。
経済や数字が苦手でも、『わかる!できる!』を実感できる金融教育を提供いたします。
「お金の教育をもっと身近に 心から豊かな人生を」
これからも皆様と共に、心豊かな人生を築いていきます。
SERVICE.01
当社は、企業・自治体・大学などで1800名以上を指導してまいりました。
価値観に合ったライフプラン作りや資産形成に特化した教育を行っています。
クライアントの要望に応じて、カスタマイズされた研修プログラムを柔軟に提供し、従業員の金融リテラシーを向上させるサポートを行います。
SERVICE.02
個人のお客様には、マンツーマンでの講座を通じて、ライフプランを作成しながら資産形成の知識を身につけていただきます。
お客様のペースに合わせた指導で、具体的な成果を目指します。
SERVICE.03
ファイナンシャルセラピーとは、お金に関する不安や悩みに対して、心理学と脳科学の知見を活用してアプローチする新しいサポート方法です。
心の健康と経済的な安定を両立させるためのサービスです。
登壇実績
金融教育講師として、企業・自治体・大学での登壇、経営者向け「マネー実践講座」でライフプランや資産運用の講座など、のべ1800名以上を指導してきました。
メディア実績
新聞、雑誌、オンラインメディアなどで217件以上掲載、金融知識や心理的アプローチに関する取材・寄稿を行い、広く認知されています。
苦手だったお金と無理なく向き合い、NISAとiDeCoもきちんと見直せました。
村上 直香さん 40代 【職業】PRプロデューサー
【ご受講前の状態】
元々数字が苦手。お金に向き合おうとセミナー、書籍、YouTubeを頼りにNISAとジュニアNISAを始めました。しかし、ネット証券に移行したくても手続きがよく分からず、1人でやるのは大変過ぎ!個別に伴走して下さる上原先生にお願いしました。
【ご受講後の感想】
優しく明るい先生のおかげで、リラックスして色々質問できました。
伴走してくれること、講座の日を決めることで、お金と無理なく向き合う事ができました。お金に対する漠然とした不安を軽減するワークに取り組み、具体的な道筋を一緒に立ててもらい、思った以上にスイスイと実行できています。「いつかお金とちゃんと向き合いたい」と思っている方には1日も早く先生と共に具体的な行動へ向うとスッキリすると思います。
NISAやiDeCoについて丁寧にご説明頂き、運用手続までこぎつけました。
岩下 文さん 50代 【職業】行政書士
【ご受講前の状態】
行政書士事務所を開業して以来、忙しさにかまけて税金対策等全くできずにいたら痛い目にあいました。また、老後、経済的に不安なく過すために何かしなければと思っていたものの、何から手をつけていいか分からず困っていたところ、上原先生の講座を知りすぐに申し込みました。
【ご受講後の感想】
現状把握から、無理のない資産運用のご提案を頂き、更には資産運用のスタートまで親切に寄り添って下さったので、とても達成感を感じることができました。何より、第3者の立場からコンサルティングをして下さるので、なにか売りつけられるような不安がないのが信頼につながりました。
私のペースにあわせて日程を調整して下さるので、無事最後まで受講できてとても良かったです。
資産運用に自信がつき、老後の不安が軽くなりました
山崎 香織さん 50代 社労士・シェアオフィス経営
【ご受講前の状態】
老後は子供に迷惑をかけたくない!対策はしていたものの、理解せずに適当に選んだ投資信託を積み立てていたので、本当に大丈夫かと不安になり、3ヶ月実践講座を受講しました。
【ご受講後の感想】
仕事が忙しく、宿題の時間が取れないので、資産の状況確認から商品選定まで、講座の時間内に実践していきました。金融知識がない私でも、マンツーマンのサポートで、自分で金融商品を選べるようになりました。
おかげで老後の不安も軽くなり、資産運用に自信がつきました。
お金の考え方を見直して資産運用のはじめ方もクリアに
Oさん 50代 会社役員
【ご受講前の状態】
元々、金融のリテラシーが低く、「分かっている様で分かっておらず、ぼんやりとした理解」のままで、本を読むも億劫なので、けっきょく殆ど理解していなかった。ふるさと納税やつみたてNISAなど今、一般的になっていることも分かっていなかった。
【ご受講後の感想】
おカネに関するスタンスや考え方を見直すキッカケとなり、また、実戦的な内容を懇切丁寧に教えてもらえたので、大変役にたった。つみたてNISAのやり方などのコツも詳細におしえてもらい助かった。
お金を大切に使い 増やせる自信がついて 幸福感や安心感へ
(Hさん 30代 事務職)
【ご受講前のHさん】
お金にいいイメージがない!経済的に逼迫してもしなくても、将来、いや1年後でも、お金に困るのではないかと不安が出てきてしまう。プロに相談して、きちんとお金と向き合えるようになりたいと思い、参加しました。
【ご受講後の感想】
お金を大切に有難く使い、増やしていける自信がつけば、幸福感や安心感を感じられると思いました。まじめにお金の管理や資産の見直しをやっていきます。
自分の価値観と今後のライフプランを見つめ直す良い機会に
(Aさん 30代 デザイナー)
【ご受講前のAさん】
2年前に子供が産まれてから、会社員としての生活に疑問を持つようになりました。「多方面から収入を得たい」「資産を増やしたい」が出てきてしまう。プロに相談して、きちんとお金と向き合えるようになりたいと思うようになり、受講しました。
【ご受講後の感想】
色々質問していただいて考える中で、「答えは自分の中にある!」と視界がクリアになりました。
現在の自分の価値観と今後のライフプランを見つめ直す良い機会になりました。
ありがとうございました。
おかねへの姿勢をコーチングで変えていける
(Tさん 40代 メディア勤務)
【ご受講前のFさん】
資産運用について学びつつお金のブロックも外したいと思い、受講しました。
【ご受講後の感想】
おかねに関して自分がどういうイメージを持っているのか、また、おかねへの姿勢を、こういうコーチングで変えていけることを知りました。
上原さんとお話させていただく中で、女性の起業家としてたくさんの苦労をされて、今は活躍されていらっしゃる上原さんに人としての大きな魅力を感じました!
How toだけでは目標に到達できない!思い込みを手放します!
(Mさん 30代 税務関係)
【ご受講前のFさん】
お金に対する抵抗感に自覚があり、この部分をクリアにしないと、How toだけでは到達できないところがあると知っているので、受講しました。
【ご受講後の感想】
自分の思い込みを手放す方が自然だと感じることができました。無理なく目標設定もできて嬉しかったです!
日本ではまだあまり聞かない金融セラピーをどんどん拡めて頂きたいです。