法人向けサービス

当社は、企業・自治体・大学などで1800名以上を指導してまいりました。価値観に合ったライフプラン作りや資産形成に特化した教育を行っています。
クライアントの要望に応じて、カスタマイズされた研修プログラムを柔軟に提供し、従業員の金融リテラシーを向上させるサポートを行います。

主な内容

• ライフプランニング

  従業員が将来に向けて安心して生活できるよう、価値観に合ったライフプランをサポートします。

• 資産形成

  資産形成の基本を学び、長期的な視点での計画をサポートします。

• 社会保険の基礎

  社会保険制度や福利厚生について、わかりやすく解説します。

• カスタマイズ対応

  クライアントのニーズに応じて、研修内容を柔軟に調整可能です。

個人向けサービス

個人向けサービスでは、マンツーマンの講座を通じて、各人の目標やライフステージに合わせたサポートを提供しています。お金に関する不安や疑問を解消し、健全な資産形成を実現します。

主な内容

• マンツーマン講座

  お客様一人ひとりに合わせた個別指導で、効果的な学習をサポートします。

• ライフプランの作成

  将来の目標達成に向けて、ライフプランを具体的に構築します。

• 資産形成

  長期的な資産運用の方法やリスク管理について、丁寧に指導します。

• 心理的サポート

  お金に対する不安やストレスを軽減し、心の安定を図ります。

価格表

お金に対する不安を解消し、未来の安心を築くため、２つのサービスをご提供しています。

①マンツーマン・マネー実践講座（6回コース）：
独自メソッドに基づき、お金の勉強 x お金の価値観ワーク x コンサルティングを受けたい方向け

②個人相談：
一般的なライフプラン、資産形成・NISA、家計管理について相談したい方向け

お客様お一人おひとりに合った、オーダーメイドのサービスです。
まずはお気軽に✉️お問い合わせください。
平日・土日 10時～18時にご相談を受付けております。

いずれも料金は17,000円（税込） / 1時間です。
同居のご家族であれば、一緒に受けることができます。

基本的にオンライン（Zoom等）で行いますが、対面でも可能です。ご指定の場所にお伺いする場合は、別途交通費をご負担いただきます。

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① マンツーマン・マネー
実践講座（90分 x 6回）

「数字が苦手でも わかる できる 金融教育」

▪️ お金は、あなたの望む未来を叶えるパートナー。価値観に基づいて計画的に使い、増やし、管理することが、豊かな人生へのカギとなります。私と一緒に価値観を明確にして、お金の不安を解消し、資産形成を実践していきませんか？

▪️ 企業、大学、個人など1800名以上を指導。実践的な内容と親しみやすさが好評。JPモルガンなどの銀行での投資の経験を踏まえ、難しい金融用語をわかりやすく解説。独自メソッド『ウェルス・ファイナンシャル・セラピー®』※に基づいて、あなたの価値観に合ったライフプラン・マネープラン、資産形成を提案します。

具体的なメソッドにつきましては、拙書『ファイナンシャル・セラピー』（日本能率協会マネジメントセンター）をご確認ください。講座では、書籍に掲載されていない要素も使って、一人ひとりに合わせたプログラムを作成しています。

※「ウェルス・ファイナンシャル・セラピー®」は株式会社ウェルス・マインド・アプローチの登録商標です（登録668701）。

料金：153,000円（90分 x 6回、税込）

【お客様の声】
▪️ 苦手だったお金と無理なく向き合い、NISAとiDeCoも見直せました（40代女性）
▪️ お金の考え方を見直して資産運用のはじめ方もクリアになりました（50代男性）
▪️ お金を大切に使い 増やせる自信がついて 幸福感や安心感へ（30代女性）

詳しくはこちらをご参照ください。

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② 個人向け相談

個人相談では、投資資産形成についての初心者向けアドバイスを行います。iDeCoやNISAのスタート方法、正しい金融商品の選択基準など、あなたの疑問にしっかりと答えます。

料金：17,000円（60分、税込）

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* ご相談内容は事前にメールで簡単にお伺いし、日程の調整をいたします。面談の前日までに、事前アンケートのご記入をお願いいたします。
* ご相談料は事前にお支払いください。お支払いは口座振込または各種クレジットカードがご利用いただけます。
* ご相談では、個別の金融商品の推奨や勧誘は一切行っておりません。
* お金の人生設計プロセスや情報は、信頼できると判断したものに基づいて作成しますが、情報の将来的な再現性や安心性について保証するものではありません。